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A程捷&恒诺

程捷&恒诺

 
 
 

日志

 
 

中国MDF设备制造行业的发展格局  

2011-12-05 16:13:11|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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中国MDF设备制造行业的发展格局

一、 中国MDF成套设备发展历程

1.多层压机时代

80年代中国人造板机械企业开始对MDF设备国产化开始了探讨,这条探讨之路的标志性事件,一是上海板机为上海南市木材厂制造的年产1.5万立方米MDF成套设备,二是四川东华为株州木材厂进行改造,将湿法改为干法。90年代初,中国人造板机械企业一直在MDF成套设备国产化的道路上徘徊,其中,漳州贾晋民的改造线风行一时,直到四川东华的创新,上海板机的加入,多层压机的MDF设备基本被国产设备所替代。90年代末,常熟林机厂、上海捷成的加入,国产设备数量迅速增加。2000年代上海云岭、苏福马、镇江中福马的的加入,国产MDF设备已很成熟,市场竞争也在加剧。

1984~2003年是中国MDF设备多层压机时代。在这个多层压机的时代,我们中国的人造板机械企业进行了大量的创新,其中:四川东华借鉴刨花板设备推出推拉板式装机;上海板机首推的4×16英尺,15层的热压机组及6×12英尺幅面的热压机组;上海捷成将4×8英尺幅面的热压机组的层数提高到22、24、25、30层,4×16英尺的幅面的热压机组的层数提高到18层,推出了具有发明专利的真空喷蒸热压机组,将多层线的产量提高到年产15万立方米,产品厚度提高到50mm;镇江中福马后来推出的46英寸的热磨机推动了国产设备产能升级。

中国人造板机械企业,在多层压机时代,在生产线的产能方面最大做到了年产15万立方米。德国人造板机械企业,制造的多层线年产能达到60万立方米。中国人造板机械企业在多层单线的产能上没有大的突破,有三方面原因:一是进口线的产能不大,国产设备起步时大多靠拷贝;二是国产热磨机产能的制约,很长时间我们没有制造出44英寸以上的机型;三是市场需求及原材料收购半径的影响。

2、连续辊压时代

2004~2008年是中国人造板机械的连续辊压时代,有约40套生产线问世。尽管在这4年里,多层压机也有销售,连续辊压的风头更劲。

连续辊压的时代,是由上海捷成和亚联主导的。亚联的销量稍大些,上海捷成制订了连续辊压的行业标准。

连续辊压从国产化开始的时候,就注定了它是一个过度产品。连续辊压的压制原理非常简单,而工艺控制非常困难,远超过连续平压线。

上海捷成具备了4、6、8英尺幅面的辊压线的制造能力,并解决了5米直径辊筒加工和堆焊不锈钢材料的技术难题。

由于辊压机的局限性及其产品的局限性,决定了其只会获得较少的细分市场。

3、连续平压时代

2009~2015年,中国人造板机械进入连续平压时代。

连续平压时代的大幕刚刚拉起,上海板机一马当先,亚联异军突起,上海捷成厚积薄发,苏福马不甘人后。

连续压机的国产化,可以迅速提高国产MDF成套设备的产能,上海板机已为国外提供过年产40万立方米的压机,上海捷成的装配车间和加工能力按年产60万立方米配置的,但是热磨机、砂光机的产能瓶颈要解决。

热磨机方面,镇江中福马58英寸的热磨机已完成制造;上海捷成54英寸的热磨机已投入供货制造,60英寸的热磨机年内完成设计;上海板机新型的48英寸的热磨机即将投入供货制造。一个热磨机三足鼎立的局面又要开始。国产热磨机的直径迅速接近国际标杆—72英寸,产能也完全可以满足40~60万的产能。

砂光机方面,苏福马开发的8英尺砂光机,上海捷成引进德国比诺斯技术和品牌的8、10英尺的砂光机,可以满足生产线产能的提升。

削片机、热磨机、砂光机可以双线布置。

中国MDF设备的连续平压时代,单线产能迅速接近国际最高产能。

二、中国MDF成套设备企业创新的困惑

1、中国MDF成套设备企业试错的成本很高

单机的新产品试错,只要在价格上有较大优惠,多数用户会给予支持。中国的密度板行业的创新积极性非常高,充满了中国式的想象和智慧。

成套设备的试错成本大多为中国MDF成套设备企业承受。

上海板机,千岛湖项目及以后的绿洲项目的大额投资,为多层热压线的推出,起了很大的作用;克诺斯邦斯洛法克连续平压线的投资,也是为上海板机的连续平压线试错。试错项目成功就会迅速推进新产品线的销售。

上海捷成投资的连云港捷达木业的连续辊压线,垫资的广西年产20万立方米连续压机项目,都是投巨资的试错项目。

亚联的敦化连续辊压项目、汪清的连续平压项目,亚联的投资也是联合承担试错风险。

苏福马在宿迁投资连续平压线,耗资约2亿元,进行试错。

中国人造板机械制造行业的利润比较平常,承担生产线索赔的风险与收益差异巨大,而为了推出新技术的成套线又要承担巨大的试错成本,国有企业、合资企业有承受实力,而对起步较晚的民营企业的压力是很难想象的。在这里呼吁国家支持企业创新,MDF企业支持设备制造企业创新、试错。

2、中国MDF成套设备制造企业创新力量不足

目前,中国MDF成套设备制造企业中的上海板机、上海捷成、苏福马、镇江中福马等企业具有专业比较齐全具备规模的设计队伍,总数也不超过300人,面对中国MDF设备与德国的差距,需要我们行业的技术人员最少5年的时间,来缩小差距,再需要3年的时间来超越。2018年后,中国MDF成套设备制造商有可能与德国制造商平分天下。如果将上海板机划入德国迪芬巴赫旗下,中国MDF设备制造行业达到国际地位,则需要更长的时间。

3、中国人造板设备行业产学研创新协作缺乏

国家已明确企业是创新的主体,事实上企业长期承担了人造板设备创新的重担,学校、科研单位的研究方向和成果转化远离企业。

三、中国MDF设备制造行业格局分析

1、从所有制角度分析中国MDF设备行业格局

目前我们的行业主要有三种所有制的企业组成:合资企业、国有企业、民营企业。

合资企业主要为:上海板机、苏州伊玛斯;

国有企业主要为:苏福马、镇江中福马、上海福马;

民营企业主要为:上海捷成、敦化亚联、昆山云岭、常熟林机及衍生企业、哈尔滨林机衍生企业、上海板机衍生企业、上海捷成衍生企业、苏福马衍生企业、镇江中福马衍生企业、临沂板机制造企业、昆山热压板制造企业、桂林林机衍生企业等等。

合资企业控制了行业技术的制高点,基本成为行业的标杆;

国有企业由于得到国家不断的支持,依然表现出不凡的实力;

民营企业数量众多,兵分三路:一路与合资企业、国有企业正面竟技;一路在专业化方面做强;一路拾遗补缺定位灵活。

在销售额方面,行业大约20个亿,民营企业总额领先。

2、从产品角度分析中国MDF设备行业格局

备料工段

备料工段,主要是削片机、剥皮机、水洗机、筛分设备。

削片机的制造商不会低于20家,比较知名的有:镇江中福马、维美轻工、溧阳保龙、溧水轻工、上海戈士等;

剥皮机的制造商不会低于10家,比较知名的有:镇江中福马、维美轻工、溧阳保龙、溧阳许丙龙等;简易式的也热销密度板行业。

水洗机的远大比较知名,进口线多为进口,国产线多配简易的水洗机。

筛分设备,尽管比较简单,在生产线上的作用很重要,特别是对磨浆质量影响很大,我与意大利PAL的产品比较后,国产设备差距源于不重视其工艺作用和缺少持续的技术进步。

纤维制备工段

纤维制备工段主要是热磨机和调施胶设备。

热磨机制造商比较集中,现在主要集中在上海捷成、上海板机、镇江中福马。

上海板机长期处于技术领先和销售额领先的地位;上海捷成已有210多台的制造经验,JM9E热磨机红及一时;镇江中福马最近两年进步很快,一路领先。

上海板机、上海捷成由于较晚采用机械密封技术和带式螺旋,出现了停步。现在三家在同一技术平台上开始了新一轮的比拼。上海捷成大胆使用了磨室体侧开门的技术。

调施胶系统知名制造商为漳州宇杰、上海福马机械。

(3)铺装成型工段

铺装成型工段主要设备为:铺装机、预压机、横截锯。

铺装机制造商比较知名的为:上海福马机械、上海林士。上海板机、上海捷成针对连续平压生产线,也设计制造铺装机。连续辊压的铺装机,上海捷成自行设计制造。

铺装机国产的性能与德国的还有差距。

预压机对多层线多为借鉴辛伯尔康普的,进行了简化:取消分离驱动形式;取消双层放气预压结构,增加小辊保压段。上海板机、上海捷成基本相似,其他厂家也大同小异。

针对连续平压线,上海板机、上海捷成的结构类似于辛伯尔康普的原理。上海捷成的预压机重达100吨左右。

多层生产线的横截锯,上海福马机械制造的完全适合工艺要求。

连续辊压生产线,上海捷成设计制造了摆锯和斜置横截锯。斜置横截锯率先实现国产化,单锯速度达到56米/分,精度比德国的差些,国外是一次锯边的多在家具厂进行二次锯边,中国大多二次锯边,可以用于连续平压线。

上海板机采用德国迪芬巴赫的锯。

(4)热压工段

热压工段的设备主要有:热压机、装卸机。

多层压机主要知名厂家为:上海板机、上海捷成等。

多层真空喷蒸热压机制造厂家目前仅有:上海捷成。

连续辊压机制造厂商为:上海捷成、敦化亚联、哈尔滨东大等。

连续平压机目前进入制造阶段的厂商有:上海板机、上海捷成、敦化亚联、苏福马。

(5)翻板冷却工段

翻板冷却工段制造的企业很多,业内做得数量多的为:上海福马机械、苏州林机等。

(6)砂光工段

砂光机制造商主要有:苏福马、苏州伊玛斯、上海捷成等。

3、从主要制造商的产品结构角度分析中国MDF设备行业格局

在这里以上海板机、上海捷成、苏福马、镇江中福马、敦化亚联为例,进行分析。

(1)上海板机

上海板机提供成套设备的内容:纤维制备工段、铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段。

它不提供备料工段、砂光工段,不提供工艺设计。

热压机形式:最多幅面规格的多层热压机、4英尺连续平压机(德国迪芬巴赫目前的约定)。

(2)上海捷成

上海捷成提供成套设备的内容:备料工段、纤维制备工段、铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段、砂光机工段。

上海捷成提供了完整的生产线和工艺设计。

热压机形式:最多层数规格的多层热压机、真空喷蒸热压机、连续平压机(4、6、8英尺)、连续辊压机(4、6、8英尺)。

(3)苏福马

苏福马提供成套设备的内容:铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段、砂光工段。

它不提供备料工段、纤维制备工段。

热压机形式:4×16英尺规格的多层热压机、连续平压机(8英尺)。

(4)镇江中福马

镇江中福马提供成套设备的内容:备料工段、纤维制备工段、铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段。

中福马不提供砂光工段。

热压机形式:4×8英尺幅面规格的多层热压机。

(5)敦化亚联

敦化亚联提供成套设备的内容:铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段。

它不提供备料工段、纤维制备工段、砂光工段。

热压机形式:连续平压机、连续辊压机(包括改良的连续辊压机)。

四、中国MDF设备制造行业发展格局预测

1、 国际MDF设备制造行业格局的最新演变

国际MDF设备制造行业格局的最新演变,是指2009年这场金融危机前后带来的演变,在这里以辛伯尔康普、迪芬巴赫、美卓成套供应商及专业设备供应商迈耶、安德雷茨、帕尔曼、帕尔、意玛、比诺斯为例。

(1)美卓

美卓是造纸设备和人造板设备供应商。它以前可以提供除了备料工段以外完整的MDF、PB成套设备。前几年,它解散它的人造板设备部门,人员和技术分拆给辛伯尔康普、迪芬巴赫。

(2)迪芬巴赫

迪芬巴赫的制造范围大致是:铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段。它不制造备料工段、纤维制备工段、砂光工段。

热压机形式:多层、连续平压。

2009年,它取代克诺斯邦控股了上海板机。上海板机在连续平压机制造方面,目前被约定为限于4英尺幅面。

(3)辛伯尔康普

辛伯尔康普原来的制造范围大致是:铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段。它不制造备料工段、纤维制备工段、砂光工段。

热压机形式:多层、连续平压。

这几年,辛伯尔康普兼并了迈耶,从意大利的合资公司撤资,在中国成立了独资公司并生产4英尺的连续平压机。它的制造范围增加了备料工段,据说有可能增加制造砂光工段。

(4)比诺斯

比诺斯与上海捷成建立了密切的合作关系,所有的砂光机都允许在捷成制造,并提供技术支持和质量监督。

安德雷茨、帕尔曼是专业的热磨机制造商。帕尔曼还制造备料工段。帕尔是专业的备料工段制造商,意玛制造在线检测设备、调施胶设备、实验室设备。

国际MDF设备制造行业,兼并重组加剧,集中度提高;重视中国市场,对中国MDF设备制造行业的发展从惊讶到研究对策采取措施。

2、 国际与国内MDF设备制造行业格局的比较

国际MDF设备制造行业格局特点

(1) 重视中国市场和制造低成本的现状

国际同行入股中国企业、与中国企业合作或在中国建厂。

(2) 行业集中度高并越来越集中

二十年来,国际MDF设备制造行业,企业数量在减少,集中度在提高。

(3)重视新产品研制的试验手段

(4)知识产权受尊重和保护

(5)专业制造企业具备生存和成长空间

(6)重组合并的方向为扩大供应商的制造范围

(7)欧洲市场已很成熟,市场比较平稳

中国MDF设备制造行业格局的特点

(1)行业的企业数量在增加

中国经济高速增长、体制改革减员、企业转型、鼓励创业、知识产权缺乏保护、合资等原因导致行业从业企业数量增加,行业集中度在降低。

(2专业制造企业的生存和成长空间受限

国内成套设备厂小而全大而全的产品结构,挤压了专业制造企业。

(3)知识产权受尊重和保护程度低

(4)行业还有很大的成长空间

下游行业—MDF行业集中度也比较低,产品结构、设备产量形式正在改变,给中国MDF制造行业带来发展空间;

中国城市化进程引发房地产井喷,装修、家具的需求增加,给中国MDF制造行业带来发展空间;

家具下乡,农民改善居住条件引发MDF需求,给中国MDF制造行业带来发展空间;

连续平压技术的突破,实际性引发MDF行业淘汰落后产能;

中国MDF、家具、强化地板出口拉动MDF行业产能增加,给中国MDF制造行业带来发展空间;

中国MDF设备制造行业的竞争能力的提高,会逐步扩展在国际范围的销售量。

国际上形成了辛伯尔康普、迪芬巴赫双雄称霸;国内迪芬巴赫控股的上海板机、辛伯尔康普无锡公司与其股东遥相呼应;苏福马、镇江中福马代表国资坚守阵地;上海捷成、敦化亚联为代表的民企超越发展。

3、 国MDF设备制造行业发展格局预测

影响中国MDF设备制造行业发展格局的因素

(1) 国有企业和国有股份的进退

(2) 国际行业巨头在中国的布局

(3) 风投的进入或者民营企业的上市

(4)中国整体经济的走向

(5) MDF行业的发展空间及调整

(6) 中国MDF设备制造行业竞争能力和国际市场开拓能力

(7) 政府的政策导向和扶持

中国MDF设备制造行业发展格局预测

(1) 行业集中度

中国作为新兴发展国家,处于经济上升期,行业的数量增加是正常的。中国从事MDF成套设备制造的国有企业的改制已告一段落,中国MDF设备制造行业的企业数量增加,主要原因是国有企业改制减员导致的,众多企业是国有企业衍生而成。今后行业的企业数量在较长的时间里会保持稳定,总的趋势是数量逐渐减少。

一般行业的集中度低于30%(指标杆企业的市场占有率),容易导致外界资金或企业介入。中国MDF设备行业的成套设备及成套线中的主机热磨机、砂光机的集中度都超过了30%。尽管中国的MDF设备制造行业的各企业发展不平衡,行业的集中度趋于提高是发展趋势。

(2)经营模式

中国MDF设备制造行业的经营模式比较多,现在机会多,成长空间大,八仙过海,各显神通。随着竞争的激烈,集中度的提高,专业化、国际化应该成为中国MDF设备制造企业经营模式的主流。

中国要出世界级的MDF设备制造企业,多元化或者二元化必须要考虑。

(3)专业化程度

这个问题分两方面来谈,一是成套设备制造企业的专业化程度;二是单机(工段)专业化制造的适合范围和环境因素。

中国MDF成套设备企业的专业化程度较低,主要有三个因素:单机小批量的特点;行业波动较大,基本三年一个周期;成套设备制造商之间单机互相配套数量少,价格优惠少。在短期内这种情况难以改变,当行业的集中度提高后,有可能改变。

单机专业化制造的适合范围,国际上备料工段(削片机等)、热磨机、砂光机、在线检测设备、调施胶设备等都为专业制造。国内除了在线检测、调施胶设备外,其他处于混合生产状况,即成套设备商制造,或者专业厂、成套设备厂同时生产。中国有其国情,目前这种状况需要较长时间改变,也靠集中度来促进。

我们中国人造板设与造纸设备完全独立开来,行业销售额就更少了,在国外削片机、热磨机制造商都跨两个行业。

(4) 国际化程度

国际化的程度,很重要体现在市场的国际化。可以预见,中国的MDF设备制造企业的国际化程度会越来越高。

中国MDF设备制造行业任重道远,前程光明。

 

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